从销售、技术、采购、财务和生产多部门协同报价，到通过AI读取会议记录、CAD图纸、BOM清单和企业报价规则，自动生成初步报价单及报价合同。
01｜客户背景
客户是一家位于河南的机械铸件生产企业，拥有2000余名员工，年产值约3亿元，主要从事机械铸件生产。
机械铸件报价涉及材料、重量、工艺、加工、损耗、税费、利润和生产能力等多项因素。客户收到询价后，通常需要销售、技术、采购、财务和生产等多个部门共同参与，才能形成相对完整的报价。
在客户所在的业务场景中，报价速度是争取订单的重要因素。企业越早向客户提供具有参考价值的初步报价，越有机会提前进入商务沟通和合同洽谈阶段。
02｜项目开始前的主要问题
报价流程涉及多个部门
客户原有的报价流程通常包括：
- 销售人员与客户沟通需求；
- 客户提供CAD图纸和产品资料；
- 销售人员将资料转交技术人员；
- 技术人员分析图纸、产品结构和生产工艺；
- 材料管理及采购人员提供材料价格；
- 财务人员核算税费和利润；
- 生产及车间负责人评估加工难度和生产条件；
- 多方沟通后形成初步报价；
- 根据客户反馈进一步调整报价和合同。
一份机械铸件报价通常需要30—45天才能完成。
报价规则分散在不同人员的经验中
部分材料损耗、加工难度、工艺要求和价格判断并没有形成完整的标准数据库，而是依赖资深报价人员、技术人员和生产人员的经验。
当参与人员较多或沟通记录不完整时，同一项目可能需要反复确认，报价效率容易受到人员时间和经验差异的影响。
图纸、BOM和价格信息需要反复整理
客户提供的资料可能包括CAD图纸、PDF图纸、产品参数和会议沟通记录。
技术人员需要从图纸中识别结构、尺寸、材料和工艺信息，再结合企业BOM清单、材料价格、加工规则及历史报价进行计算，存在较多重复整理工作。
报价速度影响订单响应
传统报价周期较长，企业可能无法及时向客户提供具有参考价值的初步报价，从而影响后续商务沟通和订单推进。
03｜项目目标
本项目希望建立一个能够辅助机械铸件报价的AI智能体，实现以下目标：
- 读取客户会议沟通记录和需求说明；
- 读取客户提供的CAD或PDF图纸；
- 提取产品参数和关键报价信息；
- 调用企业BOM清单；
- 结合材料价格、加工规则和报价规则；
- 计算材料、重量、加工、损耗、税费和利润；
- 自动生成符合企业格式的报价单；
- 根据企业合同模板生成报价合同；
- 将初步报价时间缩短到可快速响应客户的范围；
- 在正式发送客户前保留人工复核环节。
项目目标不是完全替代企业报价人员，而是先快速形成具有参考价值的初步报价，再由企业相关人员进行最终核验。
04｜叩云解决方案
叩云在腾讯WorkBuddy平台为客户定制AI报价智能体，围绕“需求识别—图纸解析—规则匹配—成本计算—报价生成—人工复核”建立完整工作流程。
第一步：整理客户需求
销售人员可以与客户召开腾讯会议，了解产品、数量、交付、材料、工艺及其他特殊要求。
会议记录和客户资料提交给智能体后，智能体先对客户需求进行整理，形成结构化需求摘要，减少销售人员再次向技术、采购和生产人员重复转述的工作。
第二步：解析CAD和PDF图纸
智能体可以接收客户提供的CAD图纸，也可以读取由CAD转换形成的PDF文件。
本项目采用外部CAD解析接口读取图纸信息，再结合智能体对图纸和需求资料进行分析。
对于图纸信息不完整、格式特殊或结构复杂的情况，仍需要转换文件、补充资料或进行人工核验。
第三步：建立报价规则知识库
项目团队与客户原有报价人员进行沟通，将分散在不同人员经验中的报价逻辑进行梳理。
报价规则知识库主要包含：
- BOM及物料清单；
- 材料类型和材料价格；
- 产品重量计算规则；
- 加工工艺和加工费用；
- 材料损耗规则；
- 生产难度及工艺调整规则；
- 税费计算；
- 利润计算；
- 历史报价参考；
- 企业报价单及合同模板。
报价规则知识库成为智能体生成初步报价的重要依据。
第四步：自动计算成本与报价
智能体读取客户需求、会议记录和图纸后，结合企业报价规则，对材料、重量、加工、损耗、税费和利润等内容进行计算。
计算完成后，智能体形成初步报价明细，并按照客户企业已有的报价格式生成报价单。
第五步：自动生成报价合同
在形成报价结果后，智能体可以根据企业提供的报价合同模板，自动填写客户需求、产品信息、价格和相关合同字段，生成供企业人员审核的报价合同。
第六步：保留最终人工复核
需求整理、图纸读取、规则匹配、成本计算、报价单和合同生成等环节可以由智能体连续完成。
最终报价单及报价合同在发送给客户之前，仍需要企业相关人员进行人工复核，确认图纸解析、材料价格、工艺条件、报价数据和合同条款是否准确。
05｜实施与测试过程
项目从2026年7月13日开始，于2026年8月30日完成交付。
客户为项目提供了：
- 原始CAD图纸；
- PDF图纸；
- 企业报价规则；
- 脱敏BOM清单；
- 脱敏材料价格清单；
- 历史报价参考资料；
- 报价单模板；
- 报价合同模板。
叩云项目团队同时与客户原有报价人员进行沟通，将部分依赖个人经验的材料、加工、工艺、损耗和利润计算逻辑整理为可供智能体调用的报价规则。
项目围绕13组图纸和产品样本，累计完成30余轮测试、结果核验和规则修正。
每轮测试结果均需要与客户人员计算或确认的报价进行比较，并根据发现的问题调整图纸解析方法、字段提取方式和报价规则。
06｜项目交付内容
- 腾讯WorkBuddy机械铸件AI报价智能体；
- CAD及PDF图纸读取流程；
- 客户需求与会议记录整理流程；
- 企业报价规则知识库；
- BOM清单模板；
- 材料价格及加工规则数据；
- 报价单模板；
- 报价合同模板；
- 自动报价计算流程；
- 最终人工复核流程；
- 智能体操作说明；
- 13组样本测试记录；
- 30余轮测试与修正记录。
07｜阶段性结果
初步报价生成时间约5—10分钟
当会议记录、CAD图纸及相关资料准备完整后，智能体可以在约5—10分钟内完成客户需求整理、图纸信息提取、报价规则匹配，并生成初步报价单和报价合同。
该时间指智能体处理及生成初步结果的时间，不包含资料补充、复杂图纸调整和企业人员最终复核时间。
完整报价响应缩短至1—2天
在资料相对完整、图纸能够正常解析的测试流程中，企业经过人工复核后，通常可以在1—2天内形成可向客户提交的初步报价。
与原有通常需要30—45天的跨部门报价流程相比，项目显著缩短了初步报价的准备周期。
13组测试样本报价差异控制在12%以内
项目围绕13组图纸和产品样本开展测试。
经过30余轮测试和规则修正，测试样本中由智能体生成的初步报价，与客户人工复核形成的基准报价之间，差异控制在12%以内。
该结果仅代表本项目已测试样本及当时的材料价格、报价规则和工艺条件，不代表智能体对所有图纸和产品都能保持相同结果。
减少跨部门重复沟通
原有流程中，销售人员需要将客户需求再次转述给技术、采购、财务和生产人员，不同人员之间还需要多轮沟通和确认。
新流程可以直接将腾讯会议记录、客户需求和CAD图纸提交给智能体，由智能体整理需求并调用已经沉淀的企业报价规则，减少重复转述和基础信息整理工作。
降低新人员参与报价的门槛
完成报价规则知识库建设后，即使使用人员缺少完整的铸造报价经验，也可以按照流程提交会议记录、图纸和客户资料，由智能体形成初步报价结果。
使用人员仍需要理解客户需求并确保输入资料完整，最终报价仍由企业专业人员审核确认。
08｜数据口径与服务边界
数据口径
- 传统报价周期30—45天，来自客户对原有报价流程的说明；
- AI处理时间5—10分钟，指资料完整情况下生成初步报价结果的时间；
- 完整报价1—2天，包含企业人员的人工复核和确认；
- 报价差异12%以内，来自13组测试样本与人工复核基准报价的比较；
- 30余轮测试，包括图纸解析、规则匹配、计算结果和输出模板的多轮修正。
服务边界
AI报价智能体生成的是辅助企业决策的初步报价，不应在未经人工审核的情况下直接作为最终价格或正式合同发送给客户。
智能体的输出结果会受到以下因素影响：
- 客户资料是否完整；
- CAD或PDF图纸是否能够准确解析；
- BOM和材料价格是否及时更新；
- 企业报价规则是否完整；
- 工艺条件是否发生变化；
- 税费、利润和生产条件是否及时维护；
- 历史经验是否已经转化为明确规则。
对于结构复杂、图纸信息不完整、特殊材料或特殊工艺的项目，仍需要技术、采购、生产或财务人员参与判断。
叩云不承诺智能体能够完全替代企业专业报价人员，也不承诺所有产品报价均保持固定误差范围。项目的核心价值是帮助企业更快形成具有参考价值的初步报价，沉淀企业报价经验，并减少重复沟通与基础计算工作。
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